Recueilli par une brave fermière, la veuve Tartine, Rox est un renardeau orphelin. Il se fait rapidement de nouveaux amis parmi les animaux vivants aux abords de la ferme, tels que la chouette Big Mama, le moineau Dinky et le pivert Piqueur. Un jour, il fait la connaissance de Rouky, le plus jeune chien de chasse (un Saint-Hubert) du voisin, Amos Slade. Mais en grandissant leurs chemin se sépare.